Advokaten Diane har tabt sin mobiltelefon og bliver ringet op af Alexandre, der har fundet den. De aftaler at mødes dagen efter. Diane synes, at Alexandre er charmerende, morsom, attraktiv og rar – det eneste problem er, at han er 137 cm høj. Omgivelsernes fordomme og hendes egen indre kamp farver hendes følelser.

Marseille. 1975. Heroinen flyder i gaderne. En speciel potent variant af stoffet gør de unge franskmænd afhængige i alarmerende antal. Jean Dujardin (hey, det var ham, der ikke havde nogen lyd i The Artist) spiller gadebetjenten Michel, der bliver direkte konfronteret med problemerne og med sine overordnedes manglende evner til at løse dem. Da Michel bliver udpeget til at lede en ny task force kaster han sig ind i kampen uden tøven og går direkte efter narkosmugleren Zampa.