Rupert Pupkin vil være komikerstjerne. Og for at blive det, vil han optræde i Jerry Langfords talk show. En mulighed åbner sig, da Rupert hjælper Jerry med at slippe af med en forelsket fan. Men lige meget hjælper det. For at speede tingene lidt op kidnapper Rupert Jerry og kræver tv-tid i løsepenge, og så begynder der at komme skred i tingene.

En asocial og hans læderklædte slæng af spøgefugle er på banen og maler byen rød med spraydåser og tømmer alle fodgængeres lommer. Al den kriminalitet får en til at tænke på hvor det er gået galt i uddannelsessystemet... Politiskolen kan være en del af forklaringen.

Hollywood tegneseriefigurer er en uleset minoritet der er tvunget til at leve afsondret fra menneskeverdenen i byen, Toontown. Figuren Roger Rabbit bliver anklaget for mord, og modvilligt tager privatdetektiven Eddie sagen - også selvom det betyder, at han skal trænge langt ind i den kuleskøre tegneserieby.

Den excentriske Pee-wee lever et lykkeligt liv indtil hans elskede cykel en dag bliver stjålet. Men den gode Pee-wee er fast besluttet på at genfinde sin store kærlighed, så han drager afsted for at igangsætte en større eftersøgning, der bringer ham vidt omkring i USA og i kontakt med en række farverige mennesker.

Egentlig er Malcom gangster, men under et fængselsophold opdager han Islam og begynder at tale om rettigheder for sorte i et racistisk USA. Efterhånden bliver den karismatiske ex-fange kendt som Malcom X, en leder i det store samfund og en forkæmper for borgerrettigheder for alle uanset hudfarve. Men både blandt kristne og muslimer har Malcom mange fjender.