Lee Simon er en journalist og forfatter uden større success. Han forsøger desperat at få en fod indenfor hos de kendte, men uden held. Efter sin skilsmisse møder han imidlertid en attraktiv TV-producer, og inden længe er han selv på vej til at blive kendt!

Woody Allen spiller den små-fallerede filminstruktør Val Waxman, der er desperat efter at skabe sig et comeback. Men det er ikke nemt når det er ekskonen der er chefen.... Val accepterer imidlertid tilbuddet, men umiddelbart før optagelserne bliver han blind - naturligvis forårsaget af den klassiske Woody Allen-neorotiske angst og bekymring.... Spørgsmålet er nu hvordan han kan instruere, når han intet kan se....

For første gang har Woody Allen sagt ja til at lade sit liv og sin kreative proces skildre på film. Dokumentaristen Robert Weide har fulgt den produktive filmkunstner gennem halvandet år. Vi kommer helt ind under huden på den elskelige skeptiker, der fortæller ærligt om sit forhold til kvinderne, neuroserne, jazzen og ikke mindst sit elskede Manhattan.

Jeffrey Wigand er netop blevet fyret fra sit job som forskningschef for et stort tobaksfirma, da tv-journalisten Lowell Bergman erfarer, at han ligger inde med sprængfarlig viden om tobaksindustriens stærkt anløbne forretningsstrategier. Wigand lader sig overtale til at afsløre sin viden. Men det er med store personlige omkostninger, for de magtfulde tobaksfirmaer skyr ingen midler for at lukke munden på ham.

Phil Stern, den magtfulde ejer af et stort filmselskab, bliver opsøgt af sin nevø, der søger arbejde i industrien. Den unge mand, der er rejst fra Bronx i New York til Los Angeles, bliver tilbudt et lille assistentjob, og han tager gladeligt imod. Phils sekretær, Vonnie, får til opgave at vise den nytilflyttede rundt i filmbyen. Forholdet udvikler sig til en regulær romance, men da en hemmelighed kommer frem i lyset, sættes deres kærlighed på prøve.

I 1930'erne bliver jazzguitaristen Emmet Ray hyldet som en af de bedste musikere, der nogensinde har håndteret et gribebræt, kun overgået af den legendariske Django Reinhardt. Men trods den store lidenskab og følsomhed, han udviser i sit spil, er Emmet som privatperson et rigtigt dumt svin. Før han blev rig og berømt, levede han af at være alfons.

Tidligere offentlig anklager Michael Clayton tager sig af det beskidte arbejde for et stort advokatfirma i New York. Desværre har skilsmisse, gæld og dårlig forretningssans efterladt Clayton noget udbrændt. Så da en af firmaets klienter får moralske skrupler, og der bliver brug for hans særlige evner, bliver det pludselig svært for Clayton at gå til opgaven med vanlig afslappede forhold til sandheden.

Overklassefyren Charles Van Doren ved tilsyneladende alt. I Quiz Show efter Quiz Show muler han med imponerende paratviden og den ene nørdede fessertype efter den anden. Van Doren får efterhånden stjernestatus, men så begynder advokaten Dick Goodwin at efterforske sagen. Er der virkelig tale om intelligensens svar på supermand - eller stikker der noget andet under?

Før var Ben Kalmen en af New Yorks mest succesrige bilsælgere. Men de sidste seks år har han fuldstændig mistet grebet. En skandale har lukket firmaet, konen er skredet på grund af hans evige utroskab, og datteren er også ved at opgive den dybt upålidelige Ben. Efter at have knaldet sin nye kærestes datter slår Ben sig ned på sit gamle college, hvor han øser af sin 'visdom' til den unge nørd Daniel.