Dystert krimimelodrama om den mislykkede forfatter Stephen, der kommer til at kvæle sin husholderske til døde. Hans bror kommer forbi, og det lykkes Stephen at overtale ham til at hjælpe med at smide liget i floden. Men da politiet finder den døde kvinde, peger alle beviser på broren.

Hollywood, 1927. På film og i pressens historier elsker Don og Lina hinanden, men han er dødtræt af den selvoptagede og underfrankerede primadonna. Talefilmen er ved at afløse stumfilmen, og feterede stjernepar må omstille sig til de nye forhold. Don er oprindelig sanger, så han klarer sig, mens Lina en stemme så skinger, at et testpublikum får deres livs grin. Derfor lader man den unge håbefulde Kathy lægge stemme til Linas figur, og snart får Don lyst til at synge og danse, selvom det øser ned.