Grace og hendes prisvindende hest Pilgrim er begge fysisk og psykisk mærket efter en voldsom ride ulykke. Graces mor Annie oplever, at hendes datters liv er umiskendeligt forbundet til hestens. Efter lang tids søgen lykkes det Annie at finde Tom, en "hestehvisker" med et unikt talent for at helbrede forstyrrede heste. Alt imens Tom arbejder hårdt for at få genopbygget alle de liv, der er faldet fra hinanden på grund af ulykken, blomstrer kærligheden imellem den blide hestehvisker, og den nu knapt så stærke Annie.

Anna Sewells berømte roman Black Beauty har siden udgivelsen i 1877 været en af verdens mest elskede fortællinger. Historien bliver fortalt af hovedpersonen, en bemærkelsesværdig sort hest med en hvid stjerne i panden, hvis både glædelige og sørgelige liv fører ham fra idyllen på landet til Londons stenbro. Denne udgave, skrevet og instrueret af Caroline Thompson (manuskriptforfatteren bag bl.a. The Secret Garden og Edward Scissorhands), er den af de talrige filmatiseringer, der ligger tættest op ad bogen. Du vil elske den rebelske unge hoppe Ginger, den drillesyge pony Merrylegs og tapre Beauty, hvis gode hjerte sender ham i hænderne på både gode og onde mennesker. Lige fra Farmer Grey (Sean Bean) og den unge staldkarl Joe Green (Andrew Knott) til drosche-kusken Jerry Barker (David Thewlis).