Året er 1914, og det mægtige Osmannerrige er ved at bryde sammen. Den medicinstuderende Michael ankommer til Konstantinopel. Det samme gør fotojournalisten Chris, der er forelsket i den armenske kunstner Ana. Da Michael møder Ana får deres fælles armenske baggrund det til at slå gnister mellem dem. Men da osmannerne begynder at forfølge landets etniske minoriteter, starter en desperat kamp for overlevelse.

Den højrøvede reklamefilmsinstruktør Toby trækkes ind i en absurd verden af tids- og identitetsforvirring, efter at han har givet en lokal spansk skomager hovedrollen som Don Quixote i en af sine korte film. Denne mand opsøger han nu 10 år efter, og det viser sig at han nu fuldt og helt tror, at han er Don Quixote - og at Toby er dennes tro følgesvend, Sancho Panza.