Ranchejeren John Parrish, forhenværende officer i hæren, har planer om at sælge sin ranch til naboen og flytte østpå med sin forlovede. Men naboen, krøblingen Lee Wilkenson, tilbyder en meget lav pris og bruger ufine metoder i forhandlingerne, så John får kolde fødder. Da en af hans arbejdere på ranchen bliver myrdet, flyder bægeret over, og John beslutter sig for at blive og tage kampen op. Samtidig ulmer problemerne på nabogården - Wilkensons ambitiøse kone, Martha, som i det skjulte hader sin mands handicap, har en affære med hans flotte lillebror. Men broderen har samtidig noget kørende med en sød pige fra byen. Og dermed er grunden lagt til et voldeligt opgør.

Året er 1820, og sammen med sin unge søn tager Eli ud i Texas for at opsøge eventyr og nye udfordringer, der hvor civilisationen endnu ikke er nået frem. Undervejs møder han en kvinde, som han bliver forskelet i, men der kommer også andre udfordringer i form af psykopaten Stan Bodine, der tvinger Eli ud i et dødbringende opgør.