John Michael har taget turen til USA, men det er hans påfund ikke blevet mindre morsomme af! Vi følger de to korrupte New Mexico betjente Terry Monroe og Bob Bolaño. De har endnu ikke mødt den kriminelle eksistens, som de ikke har kunnet afpresse eller få smidt i fængsel på mere eller mindre falske anklager. En dag støder de dog ind i en person, der er lige så farlig, som de er. Vist nok. Måske.