Sadie, en lovende erotisk forfatter, bliver inviteret af en ekskæreste og hans mystiske veninde til en fest på et eksklusivt slot i Italien. Men festen viser sig at være en kult, hvis ritualer indbefatter sex, hemmeligheder og mord. og snart er Sadie indblandet i en erotisk surrealistisk verden fyldt af fascination og forræderi.