Gudsbenådet sangskriver, skruppelløs kvindebedårer og uforbederlig provokatør. I løbet af 60´erne bliver sangeren og komponisten Serge Gainsbourg en af Frankrigs mest berømte og berygtede kunstnere. Døbt Lucien Ginsburg vokser han op i det tyskbesatte Paris som søn af russisk-jødiske forældre. I de unge år forsøger han sig som jazzpianist, men det bliver popmusikken, der gør Serge til superstjerne.

Romantik, mystik og eventyr væves sammen, da en ung mand forelsker sig, og en afskåret hånd leder efter sin ejer i Paris i denne fascinerende animationsfilm.