I Terry Gilliam fantastiske rejse gennem tid og rum, deltager en drenge i et rumfærd med en flok tidsrejsende dværge. På deres rejse besøger de Napoleon (Ian Holm), Robin Hood (John Cleese) og kong Agamemnon (Sean Connery). Det er et hektisk eventyr, en revisionistisk historietime og en satire på teknologi der går galt - alle pakket ind i et eventyr.

Cuba, 1959: Batistas korrupte regering står for fald, og derfor hyrer den lejesoldaten Robert Dapes, en britisk eks-major, som skal berede troperne på at nedkæmpe de revolutionære kræfter. Dapes er udmærket klar over, at opgaven er håbløs, men han bliver alligevel hængende i Havana, da han render på sin gamle flamme, Alexandra, som nu er gift med en aristokratisk playboy.