En ung mand vækker uro hos sin familie, da han bliver forelsket i en irsk skolelærer.

NEDs (Non Educated Delinquents) - udspiller sig i den grumme og brutale verden, der er Glasgow i 1970’erne. John McGill er en intelligent og følsom dreng på tærsklen til puberteten. Han er interesseret i at dygtiggøre sig og fuld af håb for fremtiden, men ingen er villig til at give ham chancen. Et håbløst skolesystem sender ham ud i en nedadgående spiral med udsigt til en fremtid i en formørket forbryderverden. NEDS er et intenst og tragisk portræt af en verden, hvor alt håb lades ude.

I slutningen af 1200-tallet regeres Skotland med jernhånd af den engelske konge, Edvard 1. Den skotske godsejer William Wallace ønsker kun et fredeligt liv, men da han oplever englændernes brutalitet på nærmeste hold, får sækkepiben en anden lyd. Fast besluttet på at befri Skotland samler Wallace en hær og drager i krig mod de talmæssigt overlegne engelske styrker.