Den fire gange Oscar®-vindende instruktør Clint Eastwood er tilbage med en ny hjertevarm film. Det er den sande historie om fire unge mænd fra et gangster-kvarter i New Jersey, NY– der fandt sammen og etablerede den ikoniske 1960’er-pop-rock-gruppe The Four Seasons med den legendariske forsanger Frankie Valli i front. Vi følger de fire venner hele vejen til toppen og er undervejs vidne til både deres prøvelser, triumfer og tragedier. Alt sammen til soundtracket af deres musik, som påvirkede en hel generation.

Da baseball-stjernen Billy Chapel går på banen til sæsonfinalen, er det med ryggen mod muren. Fra toppen kan det kun gå nedad, og Billy har lige fået at vide, at han er til salg. Samtidig har hans kæreste gennem fem år gjort det forbi. Under kampen tænker han tilbage på sin karriere og sin kærlighed. Er det altsammen slut, eller har han chancen for at vende det hele, hvis han spiller den perfekte kamp, som alle spillere drømmer om?