En gruppe af rekrutter er ankommet til FBI Quantico Base for træning. De er de bedste, de klogeste og mest undersøgte, så det synes umuligt, at en af ​​dem er mistænkt for hjernen bag det største angreb på New York siden 9/11 .

Homeland går sin sejrsgang, som vinder af 2012 Golden Globes Bedste Tv-Drama og bliver hyldet af dets mange kritikere for seriens overbevisende persongalleri, dets uforudsigelige plot og højspændte underholdning. Carrie Mathison er den intelligente, men flygtige CIA-agent, som har mistanke om at soldaten Nicholas Brody, der blev reddet fra fangeskab, ikke er hvad han lader til at være. Er han krigshelten alle tror, eller er han i virkeligheden agent for Al Qaeda, som planlægger et spektakulært angreb i USA? Mathison er nødt til at satse sin karriere og følge sit instinkt for at finde frem til sandheden - uanset at det sår tvivl om hendes egen tilregnelighed og omdømme.

Efter at have meldt sig selv tilbyder en intelligent forbryder at hjælpe FBI med at få ram på andre skurke, men kun hvis han bliver partner med unge Elizabeth Keen.

Sherlock Holmes er faldet i unåde i England og har søgt tilflugt på Manhattan. Hans far har besluttet, at sønnen har brug for ædrueligt selskab og konstant overvågning i form af doktor Jane Watson. Hun var engang en succesrig kirurg, men mistede sin licens for tre år siden, da en af hendes patienter døde. Efter en noget akavet begyndelse finder det umage par ud af, at de hver især besidder evner og kundskaber, der kan hjælpe politiet i New York med at opklare forbrydelser.