Harry er tilbage i sit femte år på Hogwarts, og selvom de foregående års hændelser var meget voldsomme, så er de færreste overbeviste om Voldemort's tilbagekomst. Specielt ikke ministeren for magi, Cornelius Fudge, der mener det hele er Dumbledore's skyld. Imens lægger mørke magter meget onde planer i kulissen, og igen er det op til Harry og hans venner at afværge katastrofen.

Den ambitiøse karrierekvinde Nat og forfatteren Josh falder pladask for hinanden og bliver gift efter blot syv måneder. De er som nat og dag. Nat er aktiv og Josh er passiv. Hverken familie eller venner tror på, at de holder. Etårsdagen nærmer sig. Hvor meget kommer Josh's ekskæreste Chloe og Nat's tiltrækkende klient Guy til at distrahere dem inden da?

Max Rothman er en lovende kunstner, indtil han efter 1. verdenskrig vender hjem som forarmet krigsinvalid. Han skaber sig dog et indbringende levebrød som galleriejer, og i sin jagt på talenter støder han på en mand ved navn Adolf Hitler. Max forsøger at hjælpe Hitler i gang med at male, men uden held. Hitler er i stedet på vej ind i politik, og i hans formørkede hjerne skyldes hans forfejlede kunstnerkarriere kun én ting: den rige jøde Rothman. Hadets frø spirer.

Efter de oprindelig mødtes og forelskede sig på universitet, har Ellie og Alvin nu været gift i mange år. Den berusende gnist af umætteligt begær, sjov og ballade er falmet, og nu sidder de tilbage med en ofte kedelige hverdag. Efter en kammeratlig samtale med deres bedste venner, Peter og Janet, forsøger Ellie og Alvin et par mere eller mindre velfungerende tiltag for at gøre deres sexliv lidt mere interessant igen. Men så en dag kommer Ellie på den geniale ide, at de skal prøve partnerbytte med et andet par i samme situation, for dermed at kunne opleve en pirrende udenom-ægteskabelig affære, men inden for ægteskabets trygge rammer, det var i hvert fald den oprindelige plan.

Mørkets kræfter har overtaget Hogwarts, og tiden er kommet til, at Harry, Hermione og Ron må stå på egne ben. Sammen drager de ud for at finde og tilintetgøre horcruxerne, der er hemmeligheden bag Voldemort's udødelighed.

Da Hilda vågner op i en troldekrop, må hun bruge sit vid og mod for at komme hjem og blive menneske igen – og ikke mindst redde Troldberg.