Abel Ferrara står bag denne besynderlige film, low-budget thriller, der følger Soldaten J.J. (Ethan Hawke) der efterforsker et terrorangreb mod Vatikanet samtidig med, at han leder efter sin tvillingebror, der er blevet snuppet af militæret, takket være hans revolutionære og anarkistiske tilbøjeligheder. J.J. tumler gennem Roms mørke gader i et forsøg på at opklare begge disse sager, mens fremmede agenter overvåger hvert skridt, han tager.

Et tilbageblik på den italienske filmskaber og digter Pier Paolo Pasolini’s sidste dage af livet i 1975. Pasolini har netop afsluttet optagelserne af filmen "Salò eller de 120 dage i Sodoma", som blev hans sidste: en film, der chokerede publikum og kritikere. Han blev kritiseret for sin homoseksualitet, og fordi han er så åben omkring sin skandaløse livsstil. En dag møder han en ung mand, han ønsker at indgå i et forhold med, men det hele ender i tragedie.