Den unge Tim Walker har fået en unik mulighed: En plads på den prestigefyldte skole, The Mozart Academy of Music. I den forbindelse har hans far bedt ham sørge for en vigtig ting: Tim skal returnere det sjældne Magic Flute manuskript, som faderen stjal fra skolens bibliotek i tidernes morgen, da han selv var elev. Da Tim forsøger at bringe manuskriptet tilbage, kommer han til at åbne en mystisk portal, og pludselig er han selv inde i den eventyrlige Magic Flute verden!