Da Nicole kommer i kontakt med far Anton (Corneliu Ulici), opstår der flere og flere uforklarlige begivenheder. Parret begynder at tro på, at præsten tabte kampen med en dæmon.

Der var engang en dreng ved navn Leo, der elskede en pige ved navn Alma. Han lovede at få hende til at le hele livet igennem. Men krigen skilte dem ad. Fra en polsk landsby i 1930'erne til nutidens New York i dag væves den smukke kærlighedshistorie mellem Leo, manden, der overlevede alt, og Alma, den mest elskede kvinde i verden. I nutiden møder vi en anden Alma, en teenager i New York, der er smittet med samme vidunderlige kærlighedsvirus og også vil være den mest elskede kvinde i verden. Intet synes at binde Leo til den unge Alma.

Danny “Machete” Trejo, den efterhånden lige så barskt udseende Mickey Rourke samt Anthony Michael Hall har hovedrollerne i dette action-hævndrama, der kører tempofyldt derudad på baggrund af en noget fantasifuld historie. En flok banditter overfalder en lille mineby og skyder i en rus deres egen leder (Trejo). Han konfrontreres med Satan selv (Rourke), der tilbyder ham at undgå evig forbandelse, hvis han kan levere seks sjæle fra sin bande.

En amerikansk familie på campingtur i en fransk skov, bliver overfaldet af "noget brutalt". Den eneste overlevende efter angrebet beskriver en stor mand med store hænder. En mand, Talan (Brian Scott O'Connor), der passer denne beskrivelse bliver hurtigt anholdt. Han er høj, behåret og ligner nærmest et vilddyr. Advokaten Kate Moore (A.J. Cook) bliver sat til at forsvare Talan, men undervejs stikker han af og river en af politifolkene. Det viser sig snart, at Talan er mere end bare en mand. Og politmanden, han rev, begynder at forandre sig.