Skabninger, bundet af blod ulven, der kan dræbe med forbandelser og bevæge sig lynhurtig, ser på nattehimlen for stigningen af blod-røde halvmåne. De er SKINWALKERS. De lever af vores kød og tørst for smagen af menneskeblod. De røde måne signaler hver pakke, divideret med principper, helvede bøjet til at overleve en gammel profeti.