En privat militæroperation opfinder futuristisk mikrochipteknologi, der sætter en agents sind i stand til at bebo en anden persons krop for at udføre hemmelige, dødbringende missioner. Men da en agent bliver dræbt under en hemmelig mission, tager hans kone hans plads i et forsøg på at bringe den ansvarlige mand for retten.

Biografisk film om miljøet omkring maleren Salvador Dali, filmskaberen Luis Bunuel og digteren Federico Garcia Lorca, der i 1920ernes Madrid kæmper for at finde deres identiteter både kunstnerisk og seksuelt.