Jess Wade (Elvis Presley) har lagt livet som led revolvermand bag sig, men bliver fanget af sin gamle bande og brændemærket på kinden som hævn. Banden morer sig samtidig med at terrorisere uskyldige lokale i en landsby. Det giver Jess muligheden for at slå to fluer med et smæk - at gøre op med sin fortid og redde byens stakkels indbyggere. Undervejs bliver han også falskt anklaget for at have stjålet en kanon fra den mexicanske hær.

Junior Bonner er en dygtigt cowboy. Men han er født ca. 100 år for sent og hans verden svinder hastigt bort. Endnu kan han dog skaffe til dagen og vejen ved rodeo-shows. En barsk beskæftigelse, specielt når man som Bonner har valgt disciplinen tyre-ridning! Bonner halter endnu efter sin sidste dyst med Sunshine - 1½ tons ondskabsfuld, rå muskelkraft med spidse horn. Men nu lokker rodeoet i Prescott, hans hjemby, og så må skader være skader. For Bonner ved godt, at dette meget vel kan være hans sidste rodeo, hans sidste chance for at besejre Sunshine og hans allersidste chance for at vinde de præmiepenge, der kan opfylde hans gamle, syge fars drøm om en pensionisttilværelse på en lille farm i Australien.

En læge og hans kone drager til Maine, på anmodning fra en bekymret ven for at undersøge den lokale træ-industris påvirkning af miljøet. De kigger nærmere på en række mystiske og gruopvækkende hændelser; misdannelser blandt dyr og en række bizarre og uhyggelige dødsfald blandt indbyggerne.