Efter en lang og succesrig karriere som lejemorder er Charly blevet en retskaffen mand. I tre år har han levet et stille liv sammen med sin kone og to børn. Men en morgen bliver Charly udsat for et attentat. Han efterlades alvorligt såret med 22 kugler i kroppen. Gangsteren Tony Zacchia er den eneste, der ville turde forsøge at dræbe Charly. Tony har dog begået en alvorlig fejl: Charly lever stadig.

Fanget i krydset af politikorruption og Marseilles krigende bander skal en loyal politimand beskytte sit hold ved at tage sagen i egne hænder.

En teenagepige tiltrækkes af sin livsnydende kusines tilgang til livet, da de tilbringer en sommer sammen i Cannes, hvor hun lærer sig selv og sine værdier at kende.

Historien klovnen Chocolat, som er en del af klovneduoen, som skabte cirkushistorie. Chocolat blev den første sorte cirkusartist i Frankrig, som fik stor succes i slutningen af det 19. århundrede, og sammen med klovnemakkeren Footit blev de kendte i hele Frankring. Uden for scenen var Chocolats eget liv præget af lige så megen drama og fest, som cirkusscenen gav plads.