THE BASTARD EXECUTIONER er et bloddryppende middelalderepos, der beretter om Wilkin Brattle, en kriger fra det 14. århundrede, hvis liv bliver ændret for altid, da en hellig budbringer beder ham om at lægge sit sværd fra sig og påtage sig en anden mands liv: En omrejsende bøddel. I Nordwales, i en tid med oprør og politiske stridigheder, må Wilkin gå en balancegang, hvor han skal skjule sin sande identitet, mens han udlever en mystisk skæbne. Han bliver vejledt af Annora, en mystisk healer, hvis allestedsnærværelse holder ham under hendes magt. Han bliver manipuleret af Milus Corbett, en lusket kammerherre med store politiske ambitioner. Han finder motivation i sit voksende forhold til baronessen Lady Love Ventris. Wilkin kæmper med at finde vej blandt politiske, følelsesmæssige og overnaturlige faldgruber på sin færd for at forstå sit sande formål med livet.

Med en seriemorder på fri fod i Carnival Row og en stat, der ignorerer det lavere borgerskabs død, er Rycroft Philostrate, en krigshærget efterforsker, den eneste, der er villig til at stoppe mordene og bevare den skrøbelige fred. Men da Vignette Stonemoss, en fe-flygtning, dukker op i Burgue, tvinger hun Philo til at erkende en fortid, han prøvede at glemme.

Brødrene Thomas er i fuld gang med at overbeviserne beboerne i Trefelin om at fordelene ved deres planer om at forvandle landsbyen til en moderne by med supermarked og hospital. På rådsuset har beboeren travlt med at skrive sig op til nyere boliger med alle moderne fornødenheder. Aled og Daf er imod planerne og vil stoppe brødrene for enhver pris, og Prem har dårlige nyheder til Owen, der må stoppe sit arbejde i minen, da hans helbred er i fare.