John Forsythe spiller en amerikansk CIA agent, som hyrer en fransk detektiv ved navn Deveraux til at tage til Cuba og undersøge rygter om russiske missiler og en NATO-spion ved navn Topaz. I Havana bliver Devereauxs undersøgelser farlige og efterlader sig en bølge af rystede regeringer, mord, forræderi og selvmord. Da hans mission er afsluttet, vender Devereaux tilbage til Frankrig, men da han går ind for at afsløre dobbeltagenten, stiger faren og spændingen til et hjertebankende klimaks i denne overdådige, internationale thriller.

Marnie er en forstyrret pige, der lever af at røve fra sine skiftende arbejdsgivere, men da hun ansættes hos Mark Rutland, kompliceres hendes tilværelse yderligere. Han forelsker sig nemlig i hende, og da han griber hende med fingrene i pengeskabet, tvinger han hende til at gifte sig med ham. Hans plan er at tvinge hende til at blive helbredt, og da han har studeret zoologi, mener han, at han er den rette til jobbet (!). Det er mildt sagt en tåbelig historie, og ligesom i Hitchcocks tidligere Spellbound er det fascinationen af den moderne psykoanalyse, der er det gennemgribende tema, men Marnie har slet ikke den samme naive charme, og det er svært at se gennem fingre med den letkøbte lommepsykologi.

Stjernerne Jimmy Stewart og June Allyson spiller hovedrollerne i denne livlige hyldest til en af USAs mest legendariske orkesterledere. Filmen beskriver Millers vej fra total ukendthed og fattigdom til berømmelse og rigdom i begyndelsen af 1940'erne. Filmmusikken swinger med originale Miller-numre, der fremføres af The Glenn Miller Orchestra i samspil med stjerner såsom Louis Armstrong, Gene Krupa, Frances Langford og The Modernaires.