Historien følger kvinden Marie, der leder efter sine biologiske forældre. En dag får hun at vide, at hun har arvet et hus midt i en gammel skov et sted i Rusland. Det er det hus, hun blev født i. Da hun ankommer til Rusland for at se på huset, møder hun en mand, der påstår, at han er hendes bror. Sammen giver de sig til at undersøge huset, men det skal vise sig at indeholde dystre hemmeligheder, de slet ikke var forberedt på. De bliver tvunget til at gennemleve nogle grusomme begivenheder, der udspillede sig, lige efter de blev født.

Ferdinand, den lille tyr, foretrækker at sidde stille under et træ og dufte til blomster, i stedet for at hoppe fnysende rundt og slås med de andre tyre. Da Ferdinand vokser sig stor og stærk, er hans temperament fortsat afdæmpet, men en dag kommer fem mænd for at vælge den ”største, hurtigste, hårdeste tyr” til tyrefægtning i Madrid og Ferdinand bliver fejlagtigt valgt.

Sebastien opsnapper en pakke, der indeholder instruktioner til en rejse og spor mod noget, der tilsyneladende kan sikre hans fremtid økonomisk. Uden at vide hvor de fører hen, beslutter Sebastien at forfølge sporene. Han ledes ned i en underverden, hvor kyniske rigmænd gambler med andre menneskers liv og snart går det op for Sebastien, at han selv er en vigtig brik i spillet.

Året er 1850. I de mørke skygger ved den lille by Allariz dukker pludselig en række kvindelig op, lemlæstede og tilsyneladende tappet for alle kropsvæsker. Sporene er meget sparsomme selvom de bestialske mord sker oftere og oftere. Et folkesagn om varulven fra Allariz sætter en skræk i folk. Men da den unge kvinde Barbara krydser veje med morderen ændres alt, og byens mest velhavende mand, fabrikanten Manuel Romasanta røber sin syge hemmelighed. En mand, som synes fuld af charme og med gode manerer, men som under overfladen gemmer et frygtelig og schizofrent væsen med en usvigelig drift til at dræbe - med tænderne!