For otte år siden blev et verdensomspændende spionbureau, Citadel, tilintetgjort af et nyt syndikat, Manticore. Med slettede hukommelser slap agenterne Mason Kane (Richard Madden) og Nadia Singh (Priyanka Chopra Jonas) med nød og næppe væk i live. Otte år senere beder Masons tidligere kollega Bernard Orlick (Stanley Tucci) om hans hjælp til at forhindre Manticore i at etablere en ny verdensorden.

Doktoren og hans ledsager, Ruby Sunday, rejser igennem tid og rum og oplever eventyr lige fra Regency-tidens England til krigshærgede fremtidsverdener. Under deres eventyr i TARDIS, et tidsrejsende skib, der er formet som en politiboks, møder de enestående venner og farlige fjender, inklusive en frygtindgydende Bussemand, samt Doktorens mest magtfulde fjende hidtil.