Året er 1958. De to sicilianske immigrantbrødre, Giovanni og Pietro, er draget til Torino for at prøve lykken. Giovanni har et ambitiøst projekt. Selv er han analfabet, men ønsker brændende, at hans lillebror Pietro skal fortsætte sin læreruddannelse. Giovanni påtager sig de usleste jobs. Men projektet viser sig at være større end hans evner rækker, især med den modgang som Torinos evige arbejdsløshed og menneskelige forråelse byder ham. Projektet kompliceres, og resultatet er foruroligende.