Efter kræften tager Matt Kells liv juledag 2005, overlades hans enke, Gina og to unge drenge til at klare smerten ved hans død, mens deres tætte kirkesamfund samles omkring dem for at støtte dem.

Det er jul, og Miranda forlader Seattle med en kuffert fuld af gaver for at slutte sig til sin for længst forsvundne familie i Carlton Heath, hvor hun vil opleve de glade traditioner, hun savnede som barn. Sidste jul blev Miranda forelsket i Ian, en lokal mand, der hjalp hende, da hun ledte efter sin far, James Whitcomb, en berømt teaterskuespiller, hun troede havde en forbindelse til byen. På hans enke Margarets anmodning indvilliger Miranda i at holde det hemmeligt at beskytte familien mod skandale.

Miranda blev forældreløs som ung, og havde aldrig kendt sin far. Hun gør et uventet fund i blandt moderens ting, et gammelt fotografi, der kan fortælle hvem hendes far er. Fast besluttet på at finde ud af mere om sin fortid, tager Miranda til stedet hvor billedet er taget, i en lille by i Vermont. Her møder hun Ian (Niall Matter), som gør sit bedste for at hjælpe hende, i hendes stille bestræbelser på at finde frem til sandheden. Den imødekommende by, hendes voksende følelser for Ian og muligheden for at påvirke andres liv, stiller Miranda overfor svære valg, mens hun genfinder den helt rigtige julestemning.

En nat kigger den forældreløse Sofie ud ad vinduet fra sit børnehjem. Og får øje på en gigant! Han snupper den forbløffede pige og tager hende med til sit eget land, hvor han bor i en hyggelig hule omgivet af mystiske og farvestrålende flasker.Inden længe har Sofie fået en ny ven, men han er ikke den eneste af sin slags.

En skurk har sat en stopper for den ti år lange fred mellem katte og hunde. Nu skal et hold af højteknologiske agenter bruge deres dyriske instinkter til at genoprette freden.