Da vi sidst forlod Julie, havde hun lige tilbragt en hel sommer på desperat flugt for sit liv, mens mange af hendes venner var blevet brutalt myrdet. Denne sommer skal være anderledes! Hendes veninde har vundet en tur til sol, sommer og hvide sandstrande - og Julie bliver inviteret med, så hun kan får rædslerne på afstand. Men gæt engang: tror du, at Julie får en stille og rolig ferie? Eller vil Bahamas strande blive tilsølet med blod?

Dyrepasser Frank har spist noget han ikke kunne tåle og er syg. Hvad han ikke ved er, at hans indre i virkeligheden er en by kaldet Frank Town, hvor sygdommen er en fjende der skal besejres. En opgave der skal løse af den hvide blodcelle Osmosis Jones og hans hjælper medikamentet Drix. Men kan de to matche det hæmningsløse virus Thrax?

En playboy ved navn Charlie, overbevist om at alle hans forhold er døde, møder den smukke og mystiske Eva. Efter at have accepteret en tilfældig affære, vil Charlie derefter have lidt mere af deres forhold.

Skæbnen har bragt deres familier sammen til jul, og Charlotte sætter sig for at bevise, at hendes gamle veninde Jackies liv er for godt til at være sandt.

Da Hjerter Dame vil gennemføre et statskup i Auradon, slutter hendes oprørske datter, Red, og Askepots perfektionistiske datter, Chloe, sig sammen og rejser tilbage i tiden, for at forsøge at forhindre den traumatiske hændelse, der førte Reds mor ud på en skurkagtig livsbane.