Paris, 1943. En gruppe jøder og indvandrere beslutter at tage kampen op med den tyske besættelsesmagt. Anført af den armensk-fødte Missak begynder de at gennemføre attentater mod nazisterne og deres kollaboratører. Det er med livet som indsats, for det franske politi samarbejder med den tyske hær, og nazisterne viser ingen nåde.

Med Indien som destination går Nigel og Fiona om bord på et krydstogtskib, som et sidste forsøg på at redde deres ellers fastfrosne ægteskab. Rejsen kommer til at tage dem gennem et erotisk helvede og tilbage igen. På skibet møder de et umage par; den rullestolsbundne mislykkede forfatter Oscar og hans meget yngre kone; den forførende og smukke Mimi som er klædt i sort. Oscar beskriver parrets stormfulde og sadomasochisrtiske historie for Nigel, som alt i mens bliver mere og mere tiltrukket af Mimis mystiske seksualitet. Det varer ikke længe, før begge par havner i et spind af sex, vold og lidenskab, der er umuligt at undslippe fra.