Den guitarspillende biltyv Wesley Benfield, der blev arresteret for at have overtrådt sin prøveløsladelse, dømmes til at bo på et på-rette-vej hus midt i bibelbåndet. Ned Sears, der driver huset, er en excentrisk ildsjæl, der rekrutterer unge forbrydere baseret på deres musikalske talent. Så møder Wesley Vernon, en autistisk dygtig klaverspiller, hvis blues-sange inspirerer dem alle. Vernon er gnisten til at de danner bandet Killer Diller Blues Band.

Maggie, en professor i engelsk litteratur, nærmer sig hastigt hendes sølv bryllupsdag. Men hendes verden er knust ved at opdage, at hendes mand, Tom, er gentagne gange blevet utro i løbet af deres ægteskab og nu har til hensigt at gifte sig med sin yngre elskerinde. Facing skilsmisse, hun retreats til ro af hendes hjemby, hvor hun mødte sin første kærlighed, Patrick, årtier tidligere. Patrick har længe siden døde, og klubben, hvor de dansede sammen - Harvest Moon - er lukket og i forfald. Hun griber på tanken om at købe og genoprette klubben igen - med hjælp fra en ung tømrer / woodworker, John, som viser sig at være Patricks søn. Snart tiltrækning mellem John og Maggie er svært at benægte. Dog kan Maggie ikke stoppe tænke på de forhindringer mellem dem, herunder hans unge alder, hans nuværende kæreste og, mest kritisk, om hendes følelser for John er oprigtig eller kun en projektion af hendes lange-siden kærlighed til sin far. Alt er endelig afsløret, når Harvest Moon er åben igen.