Når den første sne falder i dalen, må insekterne skynde sig at indsamle deres forråd til vinteren. Men under det store arbejde med at indsamlingen fanges en lille mariehønge i en kasse med kurs mod Carabien. Når krisen er ude er hjælpen nær, og redningsholdet i insekternes verden må træde til.

Tigrene Kumal og Sangha bliver født i junglen i Fransk Indokina i 1920´erne. Som unger bliver de adskilt, da eventyreren McRory skyder deres far. Begge tigrene havner i fangenskab, og mens Kumal bliver tvunget til at optræde i et cirkus, bliver Sangha trænet til at dræbe. Nogle år senere mødes de to brødre igen under dramatiske omstændigheder.

Historien klovnen Chocolat, som er en del af klovneduoen, som skabte cirkushistorie. Chocolat blev den første sorte cirkusartist i Frankrig, som fik stor succes i slutningen af det 19. århundrede, og sammen med klovnemakkeren Footit blev de kendte i hele Frankring. Uden for scenen var Chocolats eget liv præget af lige så megen drama og fest, som cirkusscenen gav plads.