Dickie og Mickey er halvbrødre og professionelle boksere, men på vej i to meget forskellige retninger.Den ældste bror Dickie har talentet og troen, men mangler dømmekraften, og det sender ham snart mod afgrunden. Da han taber en kamp til en af tidens største boksere, bliver det første skridt ned ad en blindgyde af stoffer og vold – en livsstil, der frarøver ham hans karriere og sender ham direkte i fængsel.Mickey har i mellemtiden fået ry for at være den mest ihærdige bokser – med de mest ydmygende nederlag! Hans drøm om at bokse forsvinder dog aldrig, og da Dickie vender tilbage fra fængslet, gør han det til sin livsmission at forvandle sin lillebror fra den evige taber til en verdensklasse fighter.

Frank Stone (William Forsythe) er lavt placeret på rangstien i en New York gangsterfamilie, og han lever et rimeligt deprimerende liv. En dag får han den skøre ide, at han vil tage en 'creative writing class'. Han har ikke rigtig nogen originale historier at byde på, så han begynder at skrive historier fra sit eget liv ned. Det falder naturligvis ikke i god jord hos hans arbejdsgivere, som tager en grusom hævn. Men Frank Stone har fundet en grund til at leve! Han kan smile igen, og han kan grine! Frank er ikke sådan at slå ned!

Han udnytter groft sit politiskilt til at opføre sig værre end de forbrydere, han burde knalde. Han spiller for sindssygt mange penge, som han stjæler eller beslaglægger. Han kører derudaf med druk, coke, sprøjter og ludere i rasende fart mod afgrundens rand. Da en ung nonne voldtages og mishandles midt på kirkegulvet, bliver den svinske strømer besat af jagten på de to voldtægtsmænd i et sidste krampagtigt forsøg på at gøre et eller andet godt og dermed få ro i hans forvrængede sind.