'Den sidste konge' foregår i Norge i år 1204. Landet hærges af borgerkrig. På den ene side står Birkebeinerne - på den anden ærkefjenden Baglerne, støttet af danskerne og den rige pavekirke. Med våben i hånd regerer de Østlandet. Da Birkebeinerkongen Håkon Sverresson dør på mystisk vis, tror alle, at blodlinjerne i kongeæten er brudt, og at ingen arving findes. Det viser sig derimod, at kongen har fået en uægte søn. Barnet, opkaldt Håkon efter sin far, vogtes i dyb hemmelighed midt i Baglernes område. For at redde ham fra den sikre død må Birkebeinerne fragte knægten til Nidaros.

Midt under sin egen bryllupsfest finder bruden Unn Tove et nyfødt pigebarn på hotellets toilet. Babyen overdrages til myndighederne og 16 år senere opsøges Unn Tove af den unge Rosemarie, der skal bruge hendes hjælp til at finde sine biologiske forældre.

I 1918 overvældes et landligt lokalsamfund i Norge af overjordiske kræfter, da en præst forstyrrer de døde ved at opføre sin kirke på en samisk gravplads

Da den tidligere gymnast Anita får arbejde som idrætslærer på en skole i Oslo, får den 16-årige elev Markus hurtigt øjnene op for hende. Tiltrækningen er gensidig, og snart har Anita og den selvsikre teenager indledt et forbudt forhold. Anita er klar over, at hun bringer både job og ægteskab i fare. Men forholdet til Markus bliver hurtigt til en besættelse, som hun hverken kan eller vil kontrollere.

Midt under sin egen bryllupsfest finder bruden Unn Tove et nyfødt pigebarn på hotellets toilet. Babyen overdrages til myndighederne og 16 år senere opsøges Unn Tove af den unge Rosemarie, der skal bruge hendes hjælp til at finde sine biologiske forældre.