Efter den fummelfingrede produkttester Fielding Mellish er blevet fyret af sin politisk aktive kæreste, Nancy, rejser han til den sydamerikanske mini republik San Marcos for at restituere sin selvrespekt. Men det bliver så som så med respekten, for kort efter ankomsten kidnappes han af en gruppe revolutionære og - utroligt nok - lykkes revolutionen. Men da deres leder går bananas og bliver fuldkommen vanvittig, erstatter guerillaerne ham med den til lejligheden nødtørftigt forklædte Mellish i den tro, at han kan redde revolutionen og landets fremtid... Men det kan han sjovt nok ikke...! Han indfører bl.a. svensk som hovedsprog og dekreterer en højst ukonventionel brug af borgernes undertøj inden hans karriere som diktator ender ved domstolene.

I 1968 er krigen i Vietnam på sit højeste. Sally's mand er indkaldt, og hjemme i Los Angeles arbejder hun på et hospital for sårede soldater. Her møder hun den bitre Luke, der nu er bundet til en kørestol, og hun forelsker sig i ham.

Advokatspiren Mike McDermott og vennen Worm er notoriske pokerspillere og ludomaner i højeste potens. Mike er et psykologisk og intelligent geni, Worm er "mekaniker", dvs. snyder sig til den gode hånd. Da Worm får efterhånden stablet en enorm gæld på benene og benene er præcis hvad det umage par må tage på nakken, for at slippe ud af gælden med livet i behold.