Den succesfulde filminstruktør Salvatore Di Vita får besked fra sin hjemby om, at Alfredo er død - en besked, der vækker minder. Salvatore ser biografen Paradiso for sig, hvor maskinisten Alfredo herskede i ensom majestæt. Da Alfredo blev blind under en brand, overtog Salvatore hans arbejde, og et dybt venskab voksede frem imellem dem. Paradiso blev lukket, og Salvatore flyttede fra hjembyen og lovede aldrig mere at vende tilbage. Salvatore trodser nu sit løfte og vender hjem til Alfredos begravelse.

Et tilbageblik på den italienske filmskaber og digter Pier Paolo Pasolini’s sidste dage af livet i 1975. Pasolini har netop afsluttet optagelserne af filmen "Salò eller de 120 dage i Sodoma", som blev hans sidste: en film, der chokerede publikum og kritikere. Han blev kritiseret for sin homoseksualitet, og fordi han er så åben omkring sin skandaløse livsstil. En dag møder han en ung mand, han ønsker at indgå i et forhold med, men det hele ender i tragedie.