Det er juleaften og overalt i verden pakker glade og forventningsfulde børn gaver ud. 7-årige Marie får en meget speciel gave -en nøddeknækker. Marie ved, at det er et hemmeligt signal om hjælp. Alle andre tror, det er en helt almindelig nøddeknækker, men det er den smukke nøddeknækkerprins, der er blevet forvandlet til en træfigur.

Cradle Bay er en by, der dyrker det perfekte. Da Steve flytter til byen og skal starte på gymnasiet, har han store problemer med at passe ind. Der er noget gustent over skolens perfekte gruppe Blue Ribbons, så han vælger i stedet venner som outsiderne Gavin og Rachel. Snart går det op for dem, at den perfekte idyl ikke er tilfældig.

Jonesy, Henry, Pete og Beaver: Fire uadskillelige venner, der sammen voksede op i en lille by i Maine. Som børn reddede de heltemodigt den mærkelige dreng Duddits fra døden. Dermed fik de en ekstra femte ven i kredsen, og samtidig blev Duddits’ mystiske, overnaturlige kræfter overført til deres venskabsbånd. Tyve år efter lever de fire mænd hver deres tilværelse. Da en forfærdelig ulykke næsten tager livet af en af dem, får ingen af dem mistanke om, at ulykken har en sammenhæng med de uhyggelige kræfter, der er forbundet med Duddits. Først da de mødes til deres årlige jagtsammenkomst i en hytte i skoven, opdager de, at noget er helt galt. Til at begynde med dukker en jæger op, som uden at vide det bærer på en forfærdelig smitte. Derefter starter en snestorm, der fører en mystisk og ødelæggende kraft med sig. Den opsluger nogle af dem og bliver en trussel mod hele menneskeheden.

Alle ved, at julen er en tid, hvor der kan ske mirakler. En magisk snemand tager to børn med på deres livs eventyr i denne helt fortryllende tegnefilm. Den lille pige er meget syg. Hver dag bliver hun svagere, men hendes bror gør alt for at muntre hende op. Han fortæller sin søster historier om verdens sejeste fyr - den magiske snemand, der bor i et fortryllet kongerige uden voksne. Her får prinsessens magiske smil alle til at være glade og lykkelige året rundt. Men da det magiske smil bliver stjålet, henter snemanden de to børn til sit kongerige - de skal hjælpe ham med at få prinsessens smil tilbage. Belønningen er at alle bliver glade igen, og den lille pige bliver rask.

Leo løvernes kong af junglen er fremmedgjort fra sine misfornøjede emner. Da han har brug for deres hjælp til at redde en mors Unge fra jægerne, de nægter at hjælpe, medmindre han lover at være en bedre konge. Ungen bringer skam over til at acceptere

Crystal Van Metter også kaldet White Girl bliver smidt i fængsel for en 'lille' overtrædelse, men da hun har en grim kriminel baggrund nægter dommeren at lade hende gå, så hun ender på en mentalinstitution og på hendes 19-års fødselsdag skal hun så overflyttes til Frontera kvindefængsel, hvor hun skal være i 25 år. På mental-institutionen møder hun Angela Garcia, kaldet Cyclona, en psykotisk sexgalning, der er inde for at have myrdet hele sin familie. De to piger kommer ikke synderligt godt ud af det med hinanden, men ingen af dem har lyst til et helt liv bag tremmer, så de slår sig sammen og det lykkes dem af flygte.