En sygeplejerske går ind på en børneafdeling og slagter alle de nyfødte, hvorefter hun skærer halsen over på sig selv! Denne forfærdelige massakre er ikke bare skyld i, at politimanden Emmanuel Ritter (Joaquín Cosio) mister sit barn, han mister også sin hustru. Fem år senere bliver Ritter tilkaldt, da en lignende tragedie udspiller sig. Denne gang dør 33 børnehavebørn! Ritter bliver sat sammen med den paranormale FBI-ekspert Ivan Franco (Tate Ellington), og sammen må de efterforske denne blodige sag, der mere og mere ser ud, som om den er motiveret af overnaturlige kræfter.