Det er den, vistnok, autentiske historie om enkefru Laura Henderson (Judi Dench), der efter at have arvet en anseelig formue fra sin nyligt afdøde mand sætter sig for at fylde ensomheden ud med en hobby. Men at hobbyen skulle blive genåbningen og oprettelsen af vaudeville teatret The Windmill, var der alligevel nok ingen, der havde regnet med. Det er så her teaterdirektøren Vivian van Damm (Bob Hoskins) kommer på banen og hermed også filmens egentlige nerve. Sammen sætter de to sig for at genåbne det gamle teater med en fornyende kant, der bl.a. inkluderer afklædte danserinder, som man kender det fra det franske Moulin Rouge. Kemien mellem de to hovedrolleindehavere er funklende, veksler mellem det morsomme og det alvorlige men bliver alligevel aldrig kedelig. De utallige sammenstød mellem den krævende teaterdirektør og den medbestemmende enkefrue - det er jo hendes arv, der er på spil - driver i al forstand handlingen frem. Og man havde under ingen omstændigheder været det foruden.

Det går rigtig godt i England under dronning Elizabeth i sidste halvdel af 1500-tallet. Kunst, uddannelse og tøjmode har alle gode dage og sørme om ikke også kirken er rimelig tilfreds. Desværre har Elizabeth det lidt sværere på privatfronten, hvor hendes forhold til levemanden og eventyren Sir Walter Raleigh er kendetegnet ved både op- og nedture.

James Bond hjælper den russiske general Koskov med at hoppe af til vesten, og da han er i sikkerhed, fortæller han, at russerne har genoplivet det hemmelige program "Smiert Spionam", hvis formål er at dræbe udenlandske spioner. Kort efter bliver Koskov bortført fra det landsted, hvor MI6 opbevarer ham, og for at finde Koskov igen, opsøger James Bond Koskov's kæreste, den smukke og hemmelighedsfulde cellist Kara Milovy. Det starter en kæde af begivenheder, der leder James Bond på sporet af en frygtelig våbenkonspiration, som har forbindelser til den øverste ledelse af den sovjetiske hær.

I London, i oktober 1993, spiller England mod Holland i optakten til VM. Bosnienkrigen er på sit højeste, og flygtninge fra eks-Jugoslavien ankommer. Fodboldrivaler og politiske modstandere fra Balkan fremkalder alle konflikter og morsomme situationer. I mellemtiden er fire engelske familiers liv påvirket på forskellig vis af mødet med flygtningene.

Miles Kendig er en dødtræt CIA-agent, som for at undgå repressalier ved sin selvbestaltede fratræden truer sin chef samt alle de øvrige efterretningstjenester med at udgive sine afslørende memoirer. Det giver imidlertid bagslag, og snart er de alle i hælene på ham i en vanvittig katten-efter-musen-jagt.

Hvilken modig ridder er i stand til at dræbe uhyret Jabberwocky og redde kongeriget? Hvem skal vinde den smukke prinsesses hånd? Kunne det tænkes, at det er lærlingen Dennis, en ægte tumpe og landsbyidiot, der bærer rundt på en kartoffel og er dybt forelsket i den lettere overvægtige Griselda? Kan han redde kongeriget? Eller vil han blive slået til lirekassemand med potter og tvunget til at spise spidstegt rotte?

Quasimodo, den pukkelryggede klokker fra Notre Dame kirken, forelsker sig i den smukke sigøjner, Esmeralda. Da hun bliver arresteret for at danse uanstændigt, får Quasimodos værge, domkirkens biskop, også øjnene op for hendes skønhed, og en fattig gadepoet erklærer hende sin ugengældte kærlighed. Men Esmeraldas kærlighed er forbeholdt en flot soldat. Da pøblen beskylder Esmeralda for at være en morder og en heks, må Quasimodo redde hende.