Julian Noble er snigmorder, men i takt med at alderen stiger bliver der færre jobs. Danny Wright, en forsigtig og stille fyr, er på forretningsrejse til Mexico, hvor han må og skal afslutte en meget vigtig handel, der absolut ikke må gå i vasken. Disse to modstridende typer støder på hinanden over drinks i mexikansk hotelbar og en særdeles akavet samtale bliver imod alle odds begyndelsen på et usædvanligt venskab. Et venskab der sættes på prøve da tidsfordriv med alkohol og tyrefægtning udvikler sig til lejemord!

Filmen består af ti historier, der hver dækker et bud, men som alligevel hænger uhjælpeligt sammen! En mand overlever et flystyrt og hans kone gifter sig med en anden, inden hun forelsker sig i en bugtalerdukke! En kirurg er skyld i en patients død og prøver fra fængslet at finde sig en mage. En kvinde møder Jesus i Mexico og konfronterer sin mand midt i sabbatten. Tvillinger og deres mor reflekterer over faderskab. Misundelige naboer misser chancen for at være helte. Og imellem alle historierne følger vi Jeffs kærlighedsdrama imellem ham, Gretchen og Liz.

Filmen er baseret på den cubanske digter Reinaldo Arenas' chokerende memoirer. Han vokser op på landet under ekstremt fattige kår, men som teenager tændes håbet, da han får kontakt med revolutionshæren, der som en flodbølge fejer hen over landet. Jubeldagene efter Castros magtovertagelse er hurtigt overstået. Snart mærker han på egen krop, at det nye kommunistiske regime ingen tolerance har over for afvigere og anderledes tænkende.