Da Wills far bliver dræbt af en drage, rejser han ud for at hævne ham. Fra at have levet et enkelt liv i bjergene møder han de konflikter, som hærger nede på sletterne, og han må tage arbejde hos en ridder for at forberede sig til at dræbe dragen.

Film arkivar David og hans kone har et perfekt liv - tror han. Da en truende hemmelighed smadrer deres ægteskab på samme tid som en gammel film han studerer afslører deres hus for at være stedet for flere mord i 1902. David begynder at optrævle historien, og husets uhyggelige historie truer med at gentage sig selv.

Irland. 1920. Tvillingerne Rachel og Edward lever et besynderligt liv i et overdådigt, men faldefærdigt familiegods. Hver aften overtager en mystisk tilstedeværelse huset, og tre regler træder i kraft: Rachel og Edward skal ligge i deres seng, når det bliver midnat. Ingen fremmede må træde ind i huset. Og hvis den ene af dem stikker af, kommer den andens liv i fare. Det er reglerne, og de må ikke brydes. Men så er det, at Rachel bliver forelsket i en mand fra den nærliggende landsby.