Monsieur Oscar fragtes rundt i Paris i en hvid limousine. Hans job er at påtage sig forskellige roller og gennemspille en række tableauer - muligvis for skjulte kameraer - ved hjælp af de mange masker og parykker, han har liggende i bilen. I løbet af en enkelt dag optræder Oscar blandt andet som fattig tigger, døende olding, altædende hulemand, motion capture-akrobat, knivstikker og bankfuldmægtig.

Teenageren Leah er netop flyttet til Queens samme med sin veninde. Leah er opvokset i midtvesten og har ingen fornemmelse for det vilde storbyliv. Hun bliver hurtigt venner med de lokale narkohandlere, og hvad skulle problemet være i at have sex med en af dem, hvis det er det, hun har lyst til? Hendes manglende virkelighedsfornemmelse sender snart Leah ud på en vild nedtur. Det er den slags nedtur, kun de færreste overlever.

Sam finder en nat en mystisk kvinde svømme rundt i poolen til lejlighedskomplekset hvor han bor. Den næste morgen er hun forsvundet. Han tager nu ud for at finde hende i Los Angeles. Undervejs møder han en mærkelig og bizar verden...