Vi befinder os i 80'ernes England. Unge Will vokser op i en isoleret sekt, hvor musik, TV og film er strengt forbudt, men en dag får han fingrene i en piratkopi af 'Rambo: First Blood' og hans fantasi eksploderer. Fra den dag er intet mere det samme! Sammen med den rebelske dreng Lee beslutter de sig for at lave deres egen action film. For alt Lee ønsker er at lave film og alt Will ønsker er at være en helt. Kun væbnet med et lånt kamera og deres grænseløse fantasi planlægger de to plot efter plot og formår behændigt at undgå både lærer og forældre. De to vil nemlig gøre alt for at færdiggøre deres mesterværk i tide til at deltage i en national film konkurrence.

Den bornholmske kok Jan Borelius får på moderens dødsleje at vide, at han er adopteret. Da han finder ud af, at hans rigtige mor er den forstyrrede skuespillerinde Lilli, tager Jan til København for at finde begge sine biologiske forældre. Her lever Lilli sit drømmeliv, men da hun gerne vil finde Jans rigtige far beder hun Jan om at bestille en taxa med det samme - til Portugal! For Jan og hans mor bliver det en rejse tilbage i tiden: En vidunderlig drøm, men af drømme vågner man, og virkeligheden kan være grusom...