Tommy Spinelli er en hårdkogt hitman, der har kontrakt på 8 mord. Som bevis for sagen skal han aflevere de afskårne hoveder. Een ting er, hvordan man får 8 hoveder proppet ned i en sportstaske, noget helt andet er hvordan man får tasken smuglet gennem lufthavnens security? Og hvad nu hvis en anden passager har en identisk udseende sportstaske?

Den 17-årige Shirley Lyner (Katherine Waterston) er ved at forberede sig på college og tjener lidt ekstra ved at være babysitter for kvarterets børnefamilier. Da en af forældrene - Michael, spillet af John Leguizamo - kører hende hjem en aften, stopper de op for at få en kop kaffe. Der er elektricitet i luften, de føler sig begge tiltrukket af den anden og pludselig går det galt. De kaster sig over hinanden og begynder at kysse. Det udvikler sig snart til en fast rutine. Shirley passer børnene mens Michael er ude med konen, og bagefter parkerer de et afsidesliggende sted og "hygger" sig. Michael kan ikke holde fingrene fra hende, og Shirley nyder de ekstra babysitter-penge, han betaler hende for at slippe af med sin skyld.

Sy Parrish har fremkaldt film i 20 år. Kunderne i storcenteret kender ham som den ubetydelige, høflige mand ved skranken, men hvad de ikke ved, er at Sy i fremkalderrummet følger omhyggeligt med i kundernes liv?