Luke McNamara bider smerten i sig, da det glødende jern brændemærker ham for altid. Han er nu medlem af The Skulls. Garanti for magt, ære og rigdom. Men medlems skabet har en uhyggelig bagside. The Skulls kræver absolut loyalitet og absolut tavshed. End ikke Lukes kæreste Chloe og bedste ven Will må vide noget. Så da Will udfritter ham, er Lukes mund lukket med syv segl. Få dage senere får Luke et grusomt chok. Will er fundet død. Manden der skulle være topjournalist, livsnyderen, evigt glade Will har begået selvmord..?

Efterfølgeren til Sex Games (Cruel Intentions) er i virkeligheden en forløber, idet den følger de samme personer nogle år tidligere. Sebastian (Robin Dunne) er 16 år og fast besluttet på at holde sig til én pige. Det får hans nye stedsøster Kathryn (Amy Adams) hurtigt forpurret. Hun nyder at skabe ulykker og sex-intriger blandt sine skolekammerater, og da hun ser, at Sebastian er forelsket i rektors datter Danielle (Sarah Thompson), lægger hun sig intrigant imellem.