Kassie vil gerne have et barn, men der er ikke nogen mand i hendes liv. Wally vil gerne være manden i Kassie’s liv, men Kassie er ikke interesseret. Kassie beslutter at lade sig inseminere, og i en brandert sørger Wally for, at det bliver med hans sæd. Det ved Kassie ikke, og næste dag kan Wally intet huske. Men da han syv år senere møder Kassie’s søn, er der et eller andet ved knægten, der virker bekendt.

I 1939 bliver Edward Wilson rekrutteret til det hemmelige broderskab Skull and Bones, grobunden for fremtidige verdensledere. Wilsons skarpe intellekt, pletfrie ry og oprigtige tro på amerikanske værdier gør ham til spidskandidat til en karriere inden for efterretning, og han bliver hurtigt rekrutteret til at arbejde for OSS (forløberen for CIA) under 2. verdenskrig. I løbet af sin lange karriere i CIA bliver Edwards idealisme langsomt nedbrudt af en voksende mistænksomhed, der afspejler den kolde krigs paranoia. Efterhånden indføres Edwards metoder som standardprocedurer i CIA, og hans troskab til fædrelandet betyder, at han er villig til at ofre alt, selv sit familieliv.