Côte d'Azur, 1915. I sit livs efterår kæmper Pierre-Auguste Renoir med tabet af sin kone, sin lammende leddegigt samt med nyheden om, at hans søn Jean er hjemvendt hårdt såret fra krigen. Men da den unge og frisindede Andrée træder ind i deres tilværelse, ændres livet og livsanskuelsen for evigt hos både den store kunstmaler Renoir og for hans søn - den kommende mesterinstruktør - Jean Renoir. Pierre-Auguste Renoirs arbejde taler for sig selv - han er en af de mest begavede malere verden nogensinde har set - og hans søn, Jean, en af verdens vigtigste filmskabere, der dikterede en helt ny filmform. Renoir skildrer tiden, hvor de begge finder en ny mening med livet.