Efter at have fingeret sin død rekrutterer en teknologimilliardær et team af internationale agenter til en frygtløs og blodig mission for at vælte en brutal diktator.

Mesterdetektiven Hercule Poirot vender tilbage for at opklare endnu et uløseligt mysterie. Handlingen udspiller sig denne gang i Venedig i tiden efter Anden Verdenskrig. Her inviteres den pensionerede Poirot til et hjemsøgt palæ, hvor et mord finder sted under en seance med et medium.

Vi følger de to bedste venner Sophie og Agatha. Sophie, en gyldenhåret syerske, drømmer om at slippe fri fra sit triste liv i håb om at blive prinsesse, alt imens Agatha øjner en mulighed for at blive en rigtig heks. En nat under en blodrød måne fejer en stærk kraft dem væk til skolen for godt og ondt - hvor de sande historier bag hvert stort eventyr begynder.