En øldrikkende, cigarrygende, afdankede baseballspiller, Morris Buttermaker siger ja til at træne det håbløse San Fernando Valley juniorhold The Bears. Med baseballgudernes hjælp må han prøve at få banket de uduelige spillere sammen til et hold, men han bliver nødt til at hyre hjælp udefra, blandt andet en ekskærestes 12-årige datter, Amanda, og roden Kelly Leak. Selv hvis alt lykkes for holdet, er de nok alligevel chanceløse mod det perfekte Yankees-hold, de skal op imod. Eller har The Bears alligevel en chance?

Martin Scorsese bevæger sig for en gangs skyld uden for New York Citys vold-somheder for at give et rørende og bittersødt portræt af en midaldrende enke, Alice (Ellen Burstyn i en Oscar-vindende rolle), som rejser fra New Mexico til California i håb om at opnå en karriere som sangerinde. Undervejs møder hun en ubehagelig psykopat (Harvey Keitel), men senere også en velmenende fyr (Kris Kristofferson), som må kæmpe for at opnå hendes tillid.

Den kujonagtige Boris Grushenko bliver tvunget til at melde sig til den russiske hær, da Napoleon med den franske hær i ryggen invaderer Rusland. Højst uventet får Boris succes i hæren, da han tilfangetager en gruppe franske officerer. Det sætter dog ikke en stopper for krigen, og snart har den franske hær indtaget Moskva. Boris ånder lettet op i håbet om, at krigen er overstået, men Boris’ hustru Sonja har planer om at slå Napoleon ihjel.