Med en skræmmende tynd og aparte udseende krop skræmmer den ansigtsløse mand livet af sine omgivelser og snart følger uhyggelige rygter om, at han kidnapper områdets børn.

Inspireret af den sande historie om Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Bologne er den uægte søn af en afrikansk slave og en fransk plantageejer og stiger hurtigt i graderne blandt den franske kulturelite som violinist, komponist og fægter. Undervejs oplever han både ulykkelig kærlighed og et brud med Marie Antoinette og hendes hof.